Богатый поклонник джаза Род Гамильтон устраивает празднование годовщины свадьбы пианиста и лидера джаз-бэнда Аурелиуса Рекса с Делией Лэйн, оставившей ради него карьеру певицы. Празднование должно стать сюрпризом для Рекса, в нём участвуют в основном только свои — джазовые музыканты и люди, связанные с музыкальным бизнесом. Ударник из группы Рекса — Джонни Казин — давно мечтает о создании собственной группы, он пытается привлечь к сотрудничеству влиятельного агента Лу Бергера, обещая, что в его группе будет петь Делия, хотя она ему никаких обещаний не давала. Более того, когда он в очередной раз пытался её заманить, она пригрозила ему, что в следующий раз после такого она разорвёт с ним даже дружеские отношения. Джонни решает спровоцировать ссору между Рексом и Делией, запустив для этого слух, что у Делии есть любовник — саксофонист и дорожный менеджер группы Касс Майклс.