Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы. Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.