Мадагаскар в начале XVII века. Британцы пытаются положить конец пиратству на богатом торговом пути в Индию. Британский офицер лейтенант Брайан Хорнсби получает задание разыскать и ликвидировать банду пиратов, проникнув тайно к ним на корабль. Во время выполнения задания Брайан влюбляется в девушку капитана пиратского судна.