Пам, 14-летняя девочка, случайно убивает своего первого возлюбленного, человека намного старше ее. Весь последующий сюжет — ретроспектива, начинается она за пять лет до этого события. В то время Пам еще только исполнилось девять. Она — дочь танцовщицы, и сопровождает свою мать Лили повсюду, от одного кабаре до другого, помогая той одеваться перед выходом на сцену. Лили не просто танцовщица, она великая актриса, ее концертный номер — это не банальная эротика, а подлинное произведение искусства.